박민수 (샌드타이거샤크) 방식의 주식 필터링

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얼마전 직장인 주식을 검색하다가 박민수님이 신사임당 채널에 나와 방송한 것을 보다가, 문득 깨달은 것 중 하나를 실천하기로 했다. 주식에 관심은 있지만, 가치 투자인지 성장성 위주의 투자를 해야하는지는 둘째 치더라도, 일단 재무적으로 건실한 회사를 선택하는 것이 최우선인데, 상장된 종목 2000개의 회사의 재무제표를 일일이 다 까보는 것도 보통일이 아닐뿐더러 시간이 너무 걸린다는 맹점이 있다.

박민수님이 말한대로, 일단 기준만 세우면 모든 회사를 한번에 필터링할 수 있는 방법이 있지 않을까 고민하다가 박민수님이 말한 10단계 중 프로그래밍을 통해 필터링을 할 수 있는 모든 종목을 나열해 보기로 했다. 각 증권회사에서 제공하는 파워검색식으로는 검색이 안되기 때문에 프로그래밍으로 직접 해결하기로 함.

1단계 - 최근 3년 당기 순이익이 흑자여야 함
2단계 - 시가 총액 계산. 주식 관련 사채여부 확인 (신주인수권부사채, 전환사채)
3단계 - PER흐름으로 실적이 개선되는 주식이어야 함
4단계 - 부채비율 150%이하, 당좌비율 100%이상
5단계 - 3년치 뉴스
6단계 - 시가배당률이 8% 이상
7단계 - 회사 지분율 확인 (작은 기업은 1인 지분율이 높고, 큰 기업은 1인 지분율이 낮은 것? 아직 이해가 잘 안됨)
8단계 - 매출채권회전율, 재고자산회전율 확인
9단계 - PBR 확인. 이왕이면 낮은게 좋다
10단계 - 정말 자신이 사고 싶은 주식인지 다시 한번 생각

이 여러단계 중 프로그램으로 필터링할 수 있는 것은 1, 4, 6, 8 단계정도 되겠으나 일단 8단계는 제외하고 데이터를 뽑아보기로 했다. 얼마나 많은 회사가 이 조건을 충족할 수 있을려나? 그리고, 약간의 필터링을 조정하기로 했다.

조건1: 최근 3년 당기 순이익 흑자
조건2: 최근 3년 영업이익 흑자 (나는 그회사 본연의 업무로 돈을 벌어야한다고 생각)
조건3: 최근 3년 부채비율 150% 이하
조건4: 최근 3년 당좌비율 100% 이상
조건5: 최근 3년 시가배당률 3% 이상. (8% 이상 걸리는 기업은 너무 적은 듯)

이런 조건을 가지고 일단 모든 회사의 종목 코드를 엑셀로 다운받고 API를 통해 각 주식코드에 대한 조건을 만족하는 회사만 모두 추려보니, 정확히 108개의 기업이 필터링 되었다. 이정도의 기업 개수이면 일일이 하나씩 까보면서 나머지 단계들의 만족 여뷰도 확인 가능하고, 기업에 대해 세심하게 공부할 수 있을 것 같다는 생각이 들어 매우 만족스러운 결과라고 생각한다.

관심있는 분들을 위해 뽑아낸 주식 리스트를 공유해 봅니다.

001940,KISCO홀딩스
025000,KPX케미칼
092230,KPX홀딩스
003555,LG우
003550,LG
108320,LX세미콘
025530,SJM홀딩스
064960,SNT모티브
100840,SNT에너지
003570,SNT중공업
036530,SNT홀딩스
267290,경동도시가스
011040,경동제약
037710,광주신세계
014530,극동유화
053260,금강철강
036190,금화피에스시
092440,기신정기
130580,나이스디앤비
000320,노루홀딩스
015230,대창단조
002150,도화엔지니어링
005160,동국산업
007590,동방아그로
005965,동부건설우
005960,동부건설
026960,동서
282690,동아타이어
013120,동원개발
024090,디씨엠
007340,DN오토모티브
072870,메가스터디
009680,모토닉
134380,미원화학
003650,미창석유
093190,빅솔론
005935,삼성전자우
225190,삼양옵틱스
000075,삼양홀딩스우
000070,삼양홀딩스
002810,삼영무역
005680,삼영전자
023000,삼원강재
002290,삼일기업공사
005500,삼진제약
017480,삼현철강
010960,삼호개발
004450,삼화왕관
093920,서원인텍
011370,서한
065710,서호전기
004365,세방우
306200,세아제강
083930,아바코
031330,에스에이엠티
012750,에스원
003800,에이스침대
089470,HDC현대EP
014440,영보화학
009970,영원무역홀딩스
036560,영풍정밀
001800,오리온홀딩스
010470,오리콤
079000,와토스코리아
008370,원풍
136540,윈스
067920,이글루
092130,이크레더블
034590,인천도시가스
115310,인포바인
030000,제일기획
001560,제일연마
018120,진로발효
003780,진양산업
214370,케어젠
221980,케이디켐
115500,케이씨에스
039420,케이엘넷
030200,KT
053210,스카이라이프
058850,KTcs
058860,KTis
033780,KT&G
029960,코엔텍
192400,쿠쿠홀딩스
110790,크리스에프앤씨
014580,태경비케이
015890,태경산업
078000,텔코웨어
069260,TKG휴켐스
016800,퍼시스
005490,POSCO홀딩스
075130,플랜티넷
013030,하이록코리아
004590,한국가구
034950,한국기업평가
002200,한국수출포장
002960,한국쉘석유
000240,한국앤컴퍼니
054040,한국컴퓨터
053690,한미글로벌
045100,한양이엔지
051600,한전KPS
039010,현대에이치티
227840,현대코퍼레이션홀딩스
002460,화성산업
000850,화천기공
010240,흥국